公司是一家为生物医药、医疗卫生、IVD、生物安全、食品安全、疾病防备与操控、新材料研讨等许多范畴供给相关科学仪器的“小伟人”。虽短期下流生物医药职业需求缺乏，医药公司产线和实验室扩建速度放缓，但大规模设备更新等方针将为我国科学仪器职业带来实质性利好，在下流需求翻开的一起提高职业国产化速率，结合公司技能优势与本钱优势，咱们咱们都以为长时间赛道仍好。咱们保持公司盈余猜测，估计公司2024-2026年归母净利润分别为0.37/0.41/0.49亿元，对应EPS分别为0.40/0.45/0.53元/股，对应当时股价的PE分别为32.4/28.8/24.4倍，短期成绩承压但看好公司的多产品矩阵+国产代替时机，下调为“增持”评级。

  公司形成了以生物样品处理仪器、分子生物学与药物研讨仪器、实验室自动化与通用设备为中心三大品类，逐渐的提高新芝“实验室一站式解决计划供货商”的品牌影响力。别的，公司活跃开辟组成生物、微生物等新范畴，从分子构建的精细东西（基因导入仪）到细胞挑选培育（微生物成长曲线分析仪、平行生物反应器）的智能设备，再到样品处理（超声、均质、研磨）和制备仪器（冷冻干燥机），开始构建了组成生物学使用计划。现在公司厌氧型微生物成长曲线分析仪现已处于客户试用和试生产阶段，并于2024年正式上市新一代基因导入仪。未来，公司将逐渐从科研范畴向工业公司方向拓宽，已具有中试型高压均质机、生产型冷冻干燥机、工艺温控等适用于组成生物产业化场景。

  公司活跃开展研制作业，2024年上半年公司研制人员数量较2023年添加3.08%，新增1项国家发明专利，6项实用新型专利，4项外观设计专利。募投项目估计2025年年末正式投产，生命科学仪器产业化建设项目已完结48.24%。公司于2024年4月收买了宁波阿弗斯恒温技能有限公司55%股权，弥补高低温工艺流程温控体系产品线，为公司事务寻觅新时机，上海子公司或有望推出高的附加价值新产品。

  危险提示：技能落地没有抵达预期、产品拓宽没有抵达预期、下流需求缺乏危险；其他危险详见倒数第二页标示1

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